Tarifs

Vous pouvez essayer de vous débrouiller seul pour la gestion de votre patrimoine et les questions relatives à votre famille avec google, legifrance.fr, impôts.gouv.fr, servicepublic.fr…, cela ne vous coûtera rien.

Sur internet, vous pouvez trouver seul des placements avec des frais réduits mais vous risquez de faire de mauvais choix et vous n’aurez aucune aide pour le suivi.

Vous pouvez aussi trouver seul des textes de lois mais mal les interpréter et obtenir des informations incomplètes.

Faire appel à mes services a un coût mais cela vous permettra de gagner du temps, de la sérénité, de la sécurité, de l’argent et de bénéficier de l’expertise d’une professionnelle diplômée Notaire.

Quels sont mes tarifs ?

Tout dépend de la prestation accomplie.

Le conseil, le placement, l’assistance administrative et le suivi client sont des activités distinctes rémunérées différemment.

Je suis transparente et vous présente un devis gratuit et sans engagement de votre part avant toute intervention indiquant le montant et mon mode de rémunération.

Les prestations de conseil et d’accompagnement  sont facturées en fonction du  temps passé, de l’expertise, du travail intellectuel, de la rédaction d’actes juridiques et documents administratifs,  des moyens mis en œuvre et des solutions proposées.

Possibilité de paiement en 2 ou 3 fois concernant les honoraires.

1) La rémunération du conseil :

Le conseil est rémunéré par des honoraires.

Le conseil peut déboucher sur la mise en place d’une stratégie patrimoniale ne nécessitant pas forcément des investissements financiers ou immobiliers (rémunérés par commission).

Dans ce cas, le versement d’honoraires de conseil vous garantit une totale objectivité en matière de choix de stratégie et d’éventuels placements.

  • Facturation au temps passé :

Le travail du cabinet est facturé selon le taux horaire : 100 € HT pour le conseil et 60 € HT  pour la partie administrative .

Le versement d’une  provision sera demandé à l’ouverture du dossier et  ensuite un décompte du temps consacré au traitement du dossier avec le détail des tâches accomplies sera adressé au client régulièrement.

  • Facturation au forfait :

Le Cabinet  propose des forfaits d’honoraires établis en fonction des diligences à accomplir : démarches administratives, conseil, rédaction d’actes et courriers, mise en relation avec d’autres professionnels…

Exemples :  forfaits accompagnement juridique et administratif de la famille, déclarations fiscales…

  • Honoraires de résultat :

Un intéressement sur le résultat peut être prévu concernant certains types de dossiers complexes.

(% sur le gain réalisé grâce à l’intervention du cabinet)

2) La rémunération des placements immobiliers, en assurance et financiers :

Mandataire du réseau PRODEMIAL,  mon cabinet est l’intermédiaire entre vous,  client,  et un partenaire  (compagnie d’assurance, banque, société de gestion, promoteur immobilier..).

Les meilleurs placements immobiliers, en assurance ou financiers du marché sont sélectionnés pour vous et  sont rémunérés par une rétrocession de commission par le partenaire fournisseur du placement.

Le montant des frais imputés et des commissions perçues vous sera indiqué clairement.

Vous pourrez librement  choisir un placement proposé par le cabinet ou   vous adresser à la concurrence ( si une stratégie d’investissement  a été mise en place le cabinet est rémunéré uniquement sur le conseil).

3) Rémunération de l’assistance administrative :

Le cabinet propose des prestations d’assistance administrative autour de la famille et du patrimoine (cf onglet assistance administrative pour le détail)  lesquelles sont rémunérées par honoraires sur devis au forfait, au temps passé ou par abonnement.

Ces prestations d’assistance administrative peuvent être faites en distanciel ou à domicile.

Si elles sont faites à votre domicile, mon cabinet étant adhérent à la MDSAP (maison des services à la personne) vous permet de bénéficier de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur le montant facturé dans les limites de la loi en vigueur (hors conseil et optimisation fiscale).

Exemples de prestations :

  • Bilans patrimoniaux ou prestations administratives relatives à la gestion de patrimoine (hors optimisation fiscale et sans conseil) ;
  • Assistance en matière de déclaration fiscale ;
  • Assistance à la gestion des finances personnelles.

Si  prestation totalement en distanciel : facturation uniquement par le cabinet et pas de réduction d’impôt.

Si prestation à domicile totalement ou en partie : facturation par la MDSAP qui perçoit sa commission et me reverse ses honoraires et réduction ou crédit d’impôt de 50%  du montant facturé.

4) La rémunération du suivi d’un investissement ou d’une stratégie patrimoniale :

Dans certains cas, un  suivi personnalisé rémunéré par des honoraires peut vous être proposé :

  •  Si vous faites un investissement par mon intermédiaire, vous bénéficierez d’un suivi régulier et sur le long terme. Selon le type de  placement, ces rendez-vous de suivi peuvent être offerts (en cas de rémunération par des commissions versées par les partenaires) ou rémunérés par des honoraires.
  • Pour toute prestation de conseil rémunérée, un rendez-vous sera offert pour refaire le point sur l’adéquation de la stratégie adoptée et si la mise en œuvre de la stratégie le nécessite (notamment en matière d’IFI, de transmission d’entreprise, d’anticipation successorale…),  plusieurs rendez-vous de suivi rémunérés pourront être prévus (éventuellement en interprofessionnalité avec d’autres professions) .

La  première consultation est offerte et ne vous engage à rien.

J’interviens sur la France entière, en visio ou en présentiel.

Contactez moi pour prendre RDV !

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