Qui suis-je ?
Je suis Delphine ROCROY, consultante en gestion de patrimoine, fondatrice du cabinet DSR FAMILLE ET PATRIMOINE.
Mon parcours et formation :
Forte de 20 ans d’expérience dans le notariat, j’ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la gestion de patrimoine afin de privilégier le conseil et un accompagnement de qualité des clients dont je m’étais éloignée dans mon ancien métier devenu trop administratif, informatisé et déshumanisé.
Juriste de formation, diplômée Notaire, titulaire d’un D.U. en gestion de patrimoine et en droit de la famille , je suis compétente pour vous aider à répondre à vos problématiques patrimoniales, à préparer votre avenir et à réaliser vos projets.
Mes valeurs : authenticité, empathie, intégrité, rigueur, qualité et transparence.
Ma spécialité et mon domaine de prédilection : le droit de la famille en particulier le droit successoral.
J’ai d’ailleurs mis en place une offre d’accompagnement juridique et administratif de la famille lors de certains moments importants de la vie.
Bien que spécialisée en droit de la famille, je m’occupe aussi de toutes les prestations relatives à la gestion de patrimoine.
J’interviens en présentiel ou en visio sur la France entière.
La première consultation est offerte.
Faire appel à mes services, c’est bénéficier :
- d’une écoute de vos besoins, de vos problèmes, de vos projets et une analyse précise de de votre situation personnelle, fiscale, financière et patrimoniale ;
- de solutions sur mesure permettant de répondre à vos objectifs et priorités tels que réduire vos impôts, préparer votre retraite, protéger votre famille, créer, développer et transmettre un patrimoine (…) ;
- de conseils en investissements immobiliers et financiers et des conseils juridiques concernant votre patrimoine et votre famille ;
- d’un accès à toutes les solutions d’investissement existant sur le marché ;
- d’un accompagnement sur le long terme jusqu’à l’aboutissement de vos objectifs et tout au long de votre vie ;
- d’un accompagnement spécifique juridique et administratif de la famille à certains moments clés de votre vie ;
- d’un service d’assistance administrative autour de la famille et du patrimoine.
Mon ambition est de proposer un conseil et un suivi de qualité sur le long terme et de rendre la gestion de patrimoine et le droit de la famille plus simples, plus humains et accessibles au plus grand nombre.
Mes informations légales / Habilitations / Assurance :
Le cabinet est membre du réseau PRODEMIAL
Inscrit à l’ORIAS sous le N° 21000828
Agent lié pour le compte de Stellium Invest
Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
Mandataire d’intermédiaire d’assurance
Transactions immobilières Carte T N°CPI 31012015000001813 / ADC N°31012022000000557
Assurance responsabilité civile professionnelle N°7400023129 souscrite auprès de ZURICH INSURANCE PLC
Coordonnées contact
Delphine ROCROY
Consultante en gestion de patrimoine
Diplômée Notaire spécialisée en droit de la famille
Cabinet DSR Famille et Patrimoine
199 rue Hélène Boucher
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
SIREN 892270687 / SIRET 89227068700015
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter mes réseaux sociaux :
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Vous pouvez également me contacter :
par téléphone 07 86 77 92 17
ou par mail dsr.familleetpatrimoine@gmail.com
Adhérent à la MDSAP, le cabinet vous permet de bénéficier de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur les prestations d’assistance administrative à domicile dans les limites de la loi en vigueur.
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