Conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne

Conseillère en gestion de patrimoine diplômée Notaire et spécialisée en droit de la famille, j’accompagne les particuliers et les professionnels dans le développement, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Mon rôle ? Vous aider à optimiser votre fiscalité, diversifier vos placements financiers, protéger vos proches et préparer sereinement l’avenir. En conciliant expertise juridique et approche bienveillante, je vous propose un accompagnement sur mesure répondant à toutes vos problématiques patrimoniales. Vous souhaitez construire une stratégie solide et alignée avec vos projets de vie ? Découvrez mes prestations de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne.

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Conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne

Conseillère en gestion de patrimoine diplômée Notaire et spécialisée en droit de la famille, j’accompagne les particuliers et les professionnels dans le développement, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Mon rôle ? Vous aider à optimiser votre fiscalité, diversifier vos placements financiers, protéger vos proches et préparer sereinement l’avenir. En conciliant expertise juridique et approche bienveillante, je vous propose un accompagnement sur mesure répondant à toutes vos problématiques patrimoniales. Vous souhaitez construire une stratégie solide et alignée avec vos projets de vie ? Découvrez mes prestations de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne.

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Mes prestations de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne

Vous voulez constituer un patrimoine, optimiser vos biens immobiliers et financiers ou sécuriser l’avenir de votre famille ? Je vous propose des stratégies patrimoniales
personnalisées adaptées à vos objectifs et à vos projets de vie. Mes offres de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne s’adressent à tous et pas seulement à une clientèle aisée !

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Accompagnement juridique et administratif pour votre famille

Vous avez besoin d’un accompagnement juridique et administratif concernant votre famille ? Vous êtes définitivement au bon endroit ! Mon expertise notariale et en droit de la famille me permet de vous orienter vers les solutions juridiques et patrimoniales répondant à votre situation. PACS, divorce/séparation, transmission de patrimoine/succession, dépendance/handicap… Je vous accompagne avec bienveillance lors des moments clés de votre vie.

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Conseil en gestion de patrimoine immobilier et financier

Vous cherchez un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier ou en ligne ? Consultez mes offres sur mesure à destination des particuliers et des entreprises. Après un audit patrimonial complet, je vous guiderai vers les placements, produits d’investissements et solutions de financement les plus adaptés à votre profil et à vos attentes.

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Assistance administrative à domicile et à distance

Si vous avez une phobie administrative ou que vous êtes débordé par la paperasse, vous frappez à la bonne porte ! En déléguant cette tâche fastidieuse et chronophage à une professionnelle diplômée Notaire et experte en gestion de patrimoine, vos dossiers, vos déclarations et vos demandes seront en ordre toute l’année. Réduction ou crédit d’impôt à la clé !

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Mes services de valorisation et de gestion patrimoniale sont pour vous si vous cherchez…

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier ou en ligne

Je suis conseillère en gestion de patrimoine indépendante (CGPI) à Montpellier et en ligne depuis 2021. J’accompagne au quotidien des particuliers et des professionnels désireux de constituer un patrimoine aligné avec leurs objectifs de vie. Je propose également des solutions juridiques et administratives personnalisées pour votre famille. Le suivi de mes clients reste au centre de mes préoccupations !

J’interviens dans la région de Montpellier et à distance pour des accompagnements sur mesure en gestion de patrimoine et pour des prestations d’assistance administrative. Je peux me déplacer à votre domicile dans l’Hérault (Castelnau-le-Lez, Montferrier, Prades-le-Lez, Castries, etc.) et travailler en visio dans toute la France.

Un accompagnement personnalisé et humain et un suivi de qualité

Contrairement à un assureur ou à un banquier, je vous offre un accompagnement personnalisé sur le long terme afin que vous puissiez atteindre vos objectifs patrimoniaux et de vie. Nous créerons ensemble une stratégie patrimoniale qui vous ressemble et en adéquation avec vos besoins. Mes prestations se concentrent sur l’optimisation de votre fiscalité, la recherche d’investissements financiers et immobiliers intéressants, la transmission de votre patrimoine et la protection de votre famille.

Mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne fonctionne en architecture ouverte. Vous avez ainsi accès à de nombreuses solutions patrimoniales. Je travaille avec des partenaires de confiance tels que Vie Plus, Urban Premium, Oddo BHF, Inter Invest, Atland Voisin et Sofidy. Je reste disponible et à votre écoute tout au long de votre vie et de notre collaboration. Le but ? Vous proposer des solutions sur mesure et un suivi de qualité jusqu’à la concrétisation de vos projets et en fonction de l’évolution de votre situation familiale, fiscale et patrimoniale !

Une diplômée Notaire spécialisée en gestion de patrimoine et droit de la famille

Mon passé notarial et ma spécialisation en droit de la famille constituent de véritables atouts pour mon activité de conseillère en gestion de patrimoine. Ces expertises complémentaires m’aident à mieux cerner vos problématiques juridiques et familiales afin de vous orienter vers les solutions les plus adaptées à votre situation. Mon approche empathique et bienveillante vous permettra aussi de traverser plus sereinement les étapes importantes de votre vie : PACS, divorce/séparation, transmission de patrimoine/succession, dépendance/handicap.

delphine-rocroy-conseillere gestion patrimoine montpellier herault en ligne

Qui se cache derrière DSR Famille et Patrimoine ?

Je suis Delphine Rocroy, conseillère en gestion de patrimoine, diplômée Notaire et spécialisée en droit de la famille. Après 20 ans d’expérience dans le notariat, je prends conscience que cette profession, désormais trop automatisée, administrative, et déconnectée de la relation client, n’est plus en adéquation avec mes aspirations.

Après avoir obtenu un diplôme en droit patrimonial de la famille en 2006 et le diplôme d’aptitude aux fonctions de Notaire en 2010, je décide de me reconvertir. J’obtiens en 2018 un D.U. d’expert en gestion de patrimoine auprès de l’AUREP. Je me tourne ainsi vers le conseil en gestion de patrimoine afin de remettre le conseil, la sécurité juridique et les relations humaines au cœur de mon métier.

En 2021, je fonde DSR Famille et Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne. J’interviens auprès des particuliers et des professionnels en présentiel dans l’Hérault ou en visio dans la France entière.

Ma mission ? Vous accompagner avec humanité, bienveillance et simplicité afin de vous aider à régler toutes vos problématiques familiales et patrimoniales.

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Qui se cache derrière DSR Famille et Patrimoine ?

Je suis Delphine Rocroy, conseillère en gestion de patrimoine, diplômée Notaire et spécialisée en droit de la famille. Après 20 ans d’expérience dans le notariat, je prends conscience que cette profession, désormais trop automatisée, administrative, et déconnectée de la relation client, n’est plus en adéquation avec mes aspirations.

Après avoir obtenu un diplôme en droit patrimonial de la famille en 2006 et le diplôme d’aptitude aux fonctions de Notaire en 2010, je décide de me reconvertir. J’obtiens en 2018 un D.U. d’expert en gestion de patrimoine auprès de l’AUREP. Je me tourne ainsi vers le conseil en gestion de patrimoine afin de remettre le conseil, la sécurité juridique et les relations humaines au cœur de mon métier.

En 2021, je fonde DSR Famille et Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et en ligne. J’interviens auprès des particuliers et des professionnels en présentiel dans l’Hérault ou en visio dans la France entière.

Ma mission ? Vous accompagner avec humanité, bienveillance et simplicité afin de vous aider à régler toutes vos problématiques familiales et patrimoniales.

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Les avis de mes clients

Olivier BOUSQUET

Accompagnement PACS

Nous avons fait appel avec ma compagne à Delphine Rocroy pour notre PACS et nous ne le regrettons absolument pas. Elle a su nous guider dans nos démarches administratives et nous apporter toute son expertise dans les choix que nous avions à faire. Ses conseils étaient très clairs et professionnels et elle a vraiment pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'est rare !

Mireille LABROUSSE

Plan épargne retraite

Delphine Rocroy a su me conseiller tout au long de mes démarches pour l'ouverture de mon PER avec beaucoup de patience et de pédagogie. J'ai particulièrement apprécié son accompagnement personnalisé qui a tenu compte de mes attentes et de mes projets de vie, tout en me proposant un PER adapté à mon profil. C'est une très bonne conseillère que je recommande totalement.

Alice PROUVE

Premiers placements

Je suis ravie d'avoir sollicité Delphine, qui a répondu à mes questionnements concernant la gestion de mes patrimoines personnels et professionnels et m'a accompagné dans mes premiers placements. Je me suis sentie très bien accompagnée, Delphine est une consultante en gestion de patrimoine très compétente. Non seulement elle a une connaissance approfondie de son domaine, mais elle est également pédagogue et bienveillante envers ses clients. Delphine m'a aidée à comprendre les tenants et aboutissants de la gestion de patrimoine, tout en répondant à toutes mes questions de manière claire et détaillée. Grâce à elle, j'ai pu prendre des décisions éclairées sur mes premiers placements et me sentir en confiance quant à mes choix. Je recommande donc vivement Delphine à tous ceux qui cherchent un conseiller en gestion de patrimoine compétent, pédagogue et bienveillant. Merci beaucoup !

Le clan des 7

Famille recomposée

Nous avons fait appel aux conseils de Mme Rocroy pour préparer notre succession dans le cadre de notre famille recomposée. Delphine a été d'une écoute exceptionnelle et a su comprendre nos enjeux familiaux. Un grand merci !

Famille Veyssière

Bilan patrimonial

Madame Rocroy nous a accompagnés durant une année pour mettre à plat notre succession. Nous la remercions chaudement pour sa patience et ses investigations auprès des autres notaires qui n'ont pas toujours joué le jeu. Nous sommes donc à jour et nous sommes désormais sereins. Merci !

Emmanuelle M.

La case T

Mme Rocroy m'a accompagnée pour remplir ma déclaration d'impôts et m'a fait économiser 300 euros en cochant la case T. Depuis des années j'aurais dû la cocher. Merci Delphine !

 

Olivier BOUSQUET

Accompagnement PACS

Nous avons fait appel avec ma compagne à Delphine Rocroy pour notre PACS et nous ne le regrettons absolument pas. Elle a su nous guider dans nos démarches administratives et nous apporter toute son expertise dans les choix que nous avions à faire. Ses conseils étaient très clairs et professionnels et elle a vraiment pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'est rare !

Mireille LABROUSSE

Plan épargne retraite

Delphine Rocroy a su me conseiller tout au long de mes démarches pour l'ouverture de mon PER avec beaucoup de patience et de pédagogie. J'ai particulièrement apprécié son accompagnement personnalisé qui a tenu compte de mes attentes et de mes projets de vie, tout en me proposant un PER adapté à mon profil. C'est une très bonne conseillère que je recommande totalement.

Alice PROUVE

Premiers placements

Je suis ravie d'avoir sollicité Delphine, qui a répondu à mes questionnements concernant la gestion de mes patrimoines personnels et professionnels et m'a accompagné dans mes premiers placements. Je me suis sentie très bien accompagnée, Delphine est une consultante en gestion de patrimoine très compétente. Non seulement elle a une connaissance approfondie de son domaine, mais elle est également pédagogue et bienveillante envers ses clients. Delphine m'a aidée à comprendre les tenants et aboutissants de la gestion de patrimoine, tout en répondant à toutes mes questions de manière claire et détaillée. Grâce à elle, j'ai pu prendre des décisions éclairées sur mes premiers placements et me sentir en confiance quant à mes choix. Je recommande donc vivement Delphine à tous ceux qui cherchent un conseiller en gestion de patrimoine compétent, pédagogue et bienveillant. Merci beaucoup !

Le clan des 7

Famille recomposée

Nous avons fait appel aux conseils de Mme Rocroy pour préparer notre succession dans le cadre de notre famille recomposée. Delphine a été d'une écoute exceptionnelle et a su comprendre nos enjeux familiaux. Un grand merci !

Famille Veyssière

Bilan patrimonial

Madame Rocroy nous a accompagnés durant une année pour mettre à plat notre succession. Nous la remercions chaudement pour sa patience et ses investigations auprès des autres notaires qui n'ont pas toujours joué le jeu. Nous sommes donc à jour et nous sommes désormais sereins. Merci !

Emmanuelle M.

La case T

Mme Rocroy m'a accompagnée pour remplir ma déclaration d'impôts et m'a fait économiser 300 euros en cochant la case T. Depuis des années j'aurais dû la cocher. Merci Delphine !

 

Olivier BOUSQUET

Accompagnement PACS

Nous avons fait appel avec ma compagne à Delphine Rocroy pour notre PACS et nous ne le regrettons absolument pas. Elle a su nous guider dans nos démarches administratives et nous apporter toute son expertise dans les choix que nous avions à faire. Ses conseils étaient très clairs et professionnels et elle a vraiment pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'est rare !

Mireille LABROUSSE

Plan épargne retraite

Delphine Rocroy a su me conseiller tout au long de mes démarches pour l'ouverture de mon PER avec beaucoup de patience et de pédagogie. J'ai particulièrement apprécié son accompagnement personnalisé qui a tenu compte de mes attentes et de mes projets de vie, tout en me proposant un PER adapté à mon profil. C'est une très bonne conseillère que je recommande totalement.

Alice PROUVE

Premiers placements

Je suis ravie d'avoir sollicité Delphine, qui a répondu à mes questionnements concernant la gestion de mes patrimoines personnels et professionnels et m'a accompagné dans mes premiers placements. Je me suis sentie très bien accompagnée, Delphine est une consultante en gestion de patrimoine très compétente. Non seulement elle a une connaissance approfondie de son domaine, mais elle est également pédagogue et bienveillante envers ses clients. Delphine m'a aidée à comprendre les tenants et aboutissants de la gestion de patrimoine, tout en répondant à toutes mes questions de manière claire et détaillée. Grâce à elle, j'ai pu prendre des décisions éclairées sur mes premiers placements et me sentir en confiance quant à mes choix. Je recommande donc vivement Delphine à tous ceux qui cherchent un conseiller en gestion de patrimoine compétent, pédagogue et bienveillant. Merci beaucoup !

Le clan des 7

Famille recomposée

Nous avons fait appel aux conseils de Mme Rocroy pour préparer notre succession dans le cadre de notre famille recomposée. Delphine a été d'une écoute exceptionnelle et a su comprendre nos enjeux familiaux. Un grand merci !

Famille Veyssière

Bilan patrimonial

Madame Rocroy nous a accompagnés durant une année pour mettre à plat notre succession. Nous la remercions chaudement pour sa patience et ses investigations auprès des autres notaires qui n'ont pas toujours joué le jeu. Nous sommes donc à jour et nous sommes désormais sereins. Merci !

Emmanuelle M.

La case T

Mme Rocroy m'a accompagnée pour remplir ma déclaration d'impôts et m'a fait économiser 300 euros en cochant la case T. Depuis des années j'aurais dû la cocher. Merci Delphine !

 

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