Contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine s’adresse à un public large de particuliers et de professionnels et pas seulement à une clientèle aisée :
- Vous détenez déjà un patrimoine mobilier et immobilier et vous souhaitez l’organiser et régler certaines questions telles que la transmission, la protection de la famille, la préparation de la retraite ou la défiscalisation ?
- Vous disposez d’une capacité d’épargne régulière et vous souhaitez vous constituer un patrimoine ?
- Vous disposez de liquidités sur des comptes et livrets d’épargne qui ne rapportent plus rien actuellement ?
- Vous souhaitez trouver une solution pour payer moins d’impôts ?
Si vous avez répondu oui à une de ces questions, je peux vous accompagner et vous aider.
Mes principales missions et services pour le particulier et le professionnel :
- Conseil et stratégie d’investissement
- Placements immobiliers, en assurance et financiers
- Optimisation fiscale / Retraite / Prévoyance / Epargne salariale
- Protection de la famille / Transmission du patrimoine
- Accompagnement juridique et administratif de la famille
- Assistance administrative à domicile
Pourquoi choisir mon cabinet pour vos investissements ?
Le cabinet DSR FAMILLE ET PATRIMOINE travaille en architecture ouverte et a accès à toutes les solutions existant sur le marché, contrairement à un banquier ou un assureur qui ne vous proposeront que quelques produits « maison ».
Les meilleurs placements immobiliers, en assurance ou financiers sont sélectionnés pour vous par l’intermédiaire de STELLIUM PLACEMENT, STELLIUM INVEST et STELLIUM IMMOBILIER.
Vous pourrez librement choisir un placement proposé par le cabinet ou vous adresser à la concurrence si les solutions proposées ne vous conviennent pas.
Je rechercherai avec vous des solutions sur-mesure répondant à votre problématique, vos objectifs, vos projets de vie et votre profil investisseur.
Je vous accompagnerai sur le long terme jusqu’à l’aboutissement de vos objectifs et tout au long de votre vie, contrairement à un banquier ou un assureur qui s’occupent rarement du suivi des clients.
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